Lai varētu nosūtīt un saņemt rēķinus, izmantojot Peppol, ir nepieciešams iepriekš aktivizēt kanālus. Peppol darbojas divos virzienos, ja vēlaties nosūtīt rēķinus šajā kanālā, iepriekš jāaktivizē arī saņemšana.
Lai saņemtu e-rēķinus, izmantojot Peppol, jāizvēlas Iestatījumi ->Rēķinu iestatījumi-> Iepirkuma rēķinu iestatījumi.
Tur izvēlieties “Apstiprināt PEPPOL rēķinu saņemšanu” un pievienojiet atzīmi un pēc tam saglabājiet. Iestatījumu sadaļā ir jāpārbauda, vai izvēles rūtiņa “Nesaņemt ienākošos rēķinus e-pašapkalpošanās vidē” ir noņemta izvēles rūtiņa “Nesaņemt ienākošos rēķinus e-pašapkalpošanās vidē”.
Jūsu PEPPOLID tiks ģenerēts, ja esat aktivizējis saņemšanu pie mums. PeppolID sastāv no Igaunijas koda, kas ir 9939:, un jūsu uzņēmuma reģistrācijas koda.
Ja vēlaties sūtīt e-rēķinus, izmantojot Peppol, izvēlieties Iestatījumi->Rēķinu iestatījumi->Pārdošanas rēķinu iestatījumi, pārvietojieties lejup pa lapu un atveriet Darbības->Labot no Pārdevēju vadība. Tur aktivizējiet Peppol kanālu un saglabājiet.
<Extension extensionId="eakInvPartyCountry">
<InformationContent>personal registry code/country code</InformationContent>
</Extension>
<Extension extensionId="PartyEN">
<InformationContent>PeppolID</InformationContent>
<CustomContent>
<PartyEN>
<PartyId schemeId="9939">40003030333</PartyId>
<PartyElectronicAddress schemeId="9939">40003030333</PartyElectronicAddress>
</PartyEN>
</CustomContent>
</Extension>
Pašlaik paplašinājumam ir pievienots saņēmēja PeppolID piemērs (9939:40003030333), kas pēc tam jāaizstāj ar pareizo vērtību reālos rēķinos.
Rēķinā jānorāda arī šāda informācija:
Vai nu Invoice/Information/InvoiceContentCode, vai paplašinājums blokā InvoiceInformation.
<Extension extensionId="eakPurchaseOrderRef">
InvoiceContentCode ir rēķina satura kods, par ko vienojušies partneri, lai palīdzētu automatizēt rēķinu apstrādi, un eakPurchaseOrderRef paplašinājums ir saistītā pirkuma pasūtījuma numurs. Nosūtot uz Peppol, XML jābūt vienam no tiem, pretējā gadījumā saņēmējs noraidīs rēķinu ar kļūdas ziņojumu.
Obligāti jāaizpilda šādi lauki: Pakalpojums/produkts, daudzums, vienība, vienības cena, summa, neto summa un PVN.
Nosūtot pārdošanas rēķinu no grāmatvedības programmas, kā nosūtīšanas kanālu jāizvēlas PORTĀLS.
Ja pārdošanas rēķinu sagatavojat manuāli rēķinu centrā, ir svarīgi, lai tajā būtu ne vairāk kā trīs pakalpojuma/produkta rindas un rēķins pirms nosūtīšanas netiktu saglabāts, pabeidziet rēķina nosūtīšanu ar pogu “Saglabāt un nosūtīt”. Lūdzu, ierakstiet arī saņēmēja adresi.
NB! Starta paketei daļu “Pārdošanas rēķina iestatījumi” veiks Jūsu pārdevējs, pirmo reizi aktivizējot uzņēmuma kontu.